Gardez les détails importants du client directement dans l’historique du ticket.
Les Notes de Bodo aident les équipes à documenter appels, décisions, détails de consultation, préférences client, contexte de relance, images et informations internes directement dans l’historique client.
Au lieu de dépendre de la mémoire, de boîtes de réception privées ou de documents dispersés, votre équipe peut voir ce qui s’est passé, pourquoi c’est important et ce qui doit se passer ensuite.
Que sont les Notes de Bodo ?
Les Notes de Bodo sont des entrées de documentation interne dans l’historique client. Elles aident votre équipe à enregistrer des informations importantes pour le dossier client, mais qui n’ont pas leur place dans un e-mail sortant.
Une note peut documenter un appel téléphonique, une consultation, une décision interne, une préférence client, un contexte de relance, un détail de traitement, une discussion fiscale, une image ou toute autre information pertinente.
Les e-mails montrent ce qui a été envoyé. Les notes expliquent ce qu’il faut retenir.
De nombreux détails importants sur un client apparaissent en dehors de l’e-mail lui-même : appels, décisions internes, planification de traitement, vérification de documents, préférences personnelles, images ou prochaines étapes. Les notes gardent ce contexte visible dans le même historique client que les e-mails, fichiers et relances.
Des informations dispersées vers un contexte client documenté.
Les notes sont particulièrement utiles lorsque la communication client continue entre e-mails, appels, vérifications internes, images, relances et transmissions au sein de l’équipe.
Ajouter la note
Documentez un appel, une décision, une préférence client, une instruction interne, un détail important du dossier ou ajoutez une image lorsque le contexte visuel est important.
Choisir une catégorie
Utilisez des catégories comme téléphone, consultation, relance, information interne ou d’autres types de notes pertinents.
La conserver dans l’historique
La note ou l’image reste connectée au client et peut être consultée avec les e-mails, fichiers et activités précédentes.
Continuer avec clarté
Le prochain membre de l’équipe comprend ce qui s’est passé auparavant et peut répondre avec un meilleur contexte.
Un dossier client n’est pas composé uniquement d’e-mails.
Le travail professionnel avec les clients dépend souvent de détails qui n’apparaissent jamais clairement dans un fil d’e-mails. Les notes aident à garder ces informations structurées et visibles.
Appels téléphoniques
Notez ce qui a été discuté, ce que le client a demandé et ce qui doit se passer ensuite.
Décisions internes
Documentez les décisions, évaluations et contextes internes sans envoyer ces informations au client.
Contexte de relance
Expliquez pourquoi une relance est nécessaire, ce que signifie le moment choisi et ce qui doit être vérifié plus tard.
Transmission en équipe
Aidez un autre membre de l’équipe à comprendre le dossier sans devoir lire tous les e-mails depuis le début.
Organisez les notes par catégorie, date, priorité et client.
Les Notes de Bodo sont conçues pour le travail quotidien : ajouter rapidement des notes, les classer clairement, les marquer comme haute priorité si nécessaire et les garder accessibles dans l’historique client.
Notes détaillées par client
Ajoutez des informations pertinentes directement au dossier client : résumés d’appels, préférences, prochaines étapes, décisions ou instructions internes.
Historique client complet
Catégories de notes claires
Les catégories aident à distinguer les appels téléphoniques, informations internes, contextes de relance et autres types de documentation.
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Ajouter des images aux notes
Des images peuvent être ajoutées directement aux notes lorsque le contexte visuel est important. C’est utile pour les cliniques, les flux de documentation, les revues de dossiers et les situations où une image explique davantage qu’une courte note.
Documentation avec images
Liste de notes par client
Consultez les notes pertinentes d’un client sans chercher dans des outils séparés, documents privés ou anciens fils d’e-mails.
Flux de travail d’équipe
Marqueur rouge de priorité dans la vue d’ensemble
La liste de notes peut montrer quelles notes internes nécessitent une attention particulière. Votre équipe identifie ainsi le contexte important sans devoir lire chaque entrée en entier.
Voir toutes les fonctionnalités
Note interne importante dans l’historique client
Les notes de haute priorité sont utiles pour les informations sensibles, les prochaines étapes urgentes, les préférences client importantes, les contextes de relance critiques ou les instructions internes à ne pas oublier.
Voir l’historique clientUtile partout où les détails client comptent.
Les notes ne sont pas un simple petit complément. Elles font partie de la couche de documentation qui rend Bodo précieux pour la communication client à long terme.
Documentation chirurgicale et gestion des images
Documentez le contexte de traitement, les notes pré et post-intervention, les images et les observations internes pertinentes.
Ouvrir la page documentation Usage médicalCliniques de greffe de cheveux et d’esthétique
Gardez les détails de consultation, la planification des traitements, les photos de patients, les notes d’évolution et le contexte de relance dans un seul historique client.
Cas d’utilisation clinique ConseilConseillers fiscaux, comptables et fiduciaires
Documentez les conversations clients, les notes liées aux documents, les questions récurrentes, les prochaines étapes et le contexte spécifique de chaque dossier.
Cas d’utilisation conseilLes notes fonctionnent mieux lorsqu’elles font partie de tout le système de ticketing.
Les notes deviennent beaucoup plus précieuses lorsqu’elles se trouvent à côté des e-mails, fichiers, images, relances, responsables, messages vocaux et réponses assistées par IA.
Ticketing par e-mail avec Bodo
Comprenez comment Bodo transforme les e-mails en historique client structuré et en flux de travail d’équipe.
Ouvrir la page ticketing VoixMessages vocaux et transcription
La communication orale devient plus facile à relire lorsque les transcriptions restent connectées à l’historique client.
Ouvrir la fonction vocale IAÉditeur d’e-mails avec assistance IA
L’IA peut aider à rédiger et améliorer les réponses, tandis que les notes préservent le contexte interne du dossier.
Ouvrir l’éditeur IAQuestions sur les Notes de Bodo.
Un aperçu rapide pour les équipes qui veulent documenter le contexte client sans perdre la structure.
Qu’est-ce que la fonctionnalité Notes de Bodo ?
La fonctionnalité Notes de Bodo permet aux équipes de documenter le contexte client important directement dans l’historique client. Les notes peuvent être utilisées pour les appels téléphoniques, les décisions internes, les préférences, les informations de relance, les détails de consultation et d’autres informations qui doivent rester liées au client.
Quelle est la différence entre les notes et les e-mails classiques ?
Les e-mails sont la communication avec le client. Les notes sont une documentation interne. Elles aident les équipes à enregistrer le contexte, les décisions et les prochaines étapes sans envoyer ces informations au client ni les cacher dans des boîtes de réception privées.
Les notes peuvent-elles être utilisées en équipe ?
Oui. Les notes sont particulièrement utiles pour les équipes, car plusieurs utilisateurs peuvent consulter le contexte documenté, comprendre les décisions précédentes et poursuivre la communication client avec plus de clarté.
Les Notes de Bodo peuvent-elles soutenir les relances ?
Les notes peuvent documenter pourquoi une relance est nécessaire, ce qui a été discuté et ce qui doit se passer ensuite. Elles fonctionnent particulièrement bien avec les dates de relance et les flux de rappel de Bodo.
Les notes peuvent-elles être marquées comme haute priorité ?
Oui. Les notes internes importantes peuvent être mises en évidence avec un marqueur de priorité rouge, afin que l’équipe identifie rapidement les informations sensibles, les prochaines étapes urgentes ou les consignes internes importantes dans l’historique client.
Peut-on ajouter des images aux Notes de Bodo ?
Oui. Des images peuvent être ajoutées aux notes lorsque la documentation visuelle est importante. Cela peut être utile pour les cliniques, les consultations basées sur des images, les revues de dossiers, la documentation interne ou tout flux de travail dans lequel le contexte visuel doit rester connecté à l’historique client.
Les notes sont-elles utiles pour les cliniques et les conseillers ?
Oui. Les cliniques peuvent utiliser les notes pour les détails de consultation, le contexte de traitement et la documentation basée sur des images. Les conseillers et prestataires de services peuvent documenter les conversations clients, les détails de dossiers, les questions récurrentes et les prochaines étapes.
Les Notes de Bodo remplacent-elles l’historique complet du ticket ?
Non. Les notes font partie de l’historique client complet dans Bodo. Les e-mails, pièces jointes, fichiers, images, relances, responsables et notes internes travaillent ensemble pour créer une vision plus complète du dossier client.
Ne laissez pas disparaître les détails importants du client.
Les Notes de Bodo gardent les appels, décisions, contextes de relance, préférences, images et informations internes connectés à l’historique client — exactement là où votre équipe travaille.