Mantenha detalhes importantes do cliente diretamente no histórico do ticket.
As Notas do Bodo ajudam equipes a documentar chamadas, decisões, detalhes de consultas, preferências do cliente, contexto de follow-up, imagens e informações internas diretamente no histórico do cliente.
Em vez de depender da memória, de caixas de entrada privadas ou de documentos espalhados, sua equipe consegue ver o que aconteceu, por que isso importa e o que deve acontecer em seguida.
O que são as Notas do Bodo?
As Notas do Bodo são registros de documentação interna dentro do histórico do cliente. Elas ajudam sua equipe a registrar informações importantes para o caso do cliente, mas que não pertencem a um e-mail enviado.
Uma nota pode documentar uma chamada telefônica, uma consulta, uma decisão interna, uma preferência do cliente, um contexto de follow-up, um detalhe de tratamento, uma discussão tributária, uma imagem ou qualquer outra informação relevante.
Os e-mails mostram o que foi enviado. As notas explicam o que precisa ser lembrado.
Muitos detalhes importantes do cliente surgem fora do próprio e-mail: chamadas, decisões internas, planejamento de tratamento, revisão de documentos, preferências pessoais, imagens ou próximos passos. As notas mantêm esse contexto visível no mesmo histórico do cliente que reúne e-mails, arquivos e follow-ups.
De informações dispersas para contexto do cliente documentado.
As notas são especialmente úteis quando a comunicação com o cliente continua entre e-mails, chamadas, revisões internas, imagens, follow-ups e repasses entre membros da equipe.
Adicionar a nota
Documente uma chamada, uma decisão, uma preferência do cliente, uma instrução interna, um detalhe importante do caso ou adicione uma imagem quando o contexto visual for importante.
Escolher uma categoria
Use categorias como telefone, consulta, follow-up, informação interna ou outros tipos de nota relevantes.
Manter no histórico
A nota ou a imagem permanece conectada ao cliente e pode ser revisada junto com e-mails, arquivos e atividades anteriores.
Continuar com clareza
O próximo membro da equipe entende o que aconteceu antes e pode responder com melhor contexto.
Um cadastro de cliente não é feito apenas de e-mails.
O trabalho profissional com clientes depende frequentemente de detalhes que nunca aparecem claramente em uma sequência de e-mails. As notas ajudam a manter essas informações estruturadas e visíveis.
Chamadas telefônicas
Registre o que foi discutido, o que o cliente perguntou e o que deve acontecer em seguida.
Decisões internas
Documente decisões, avaliações e contexto interno sem enviar essas informações ao cliente.
Contexto de follow-up
Explique por que um follow-up é necessário, o que o momento significa e o que deve ser verificado mais tarde.
Transferência entre equipe
Ajude outro membro da equipe a entender o caso sem precisar ler todos os e-mails desde o início.
Organize notas por categoria, data, prioridade e cliente.
As Notas do Bodo foram criadas para o trabalho prático do dia a dia: adicionar notas rapidamente, classificá-las com clareza, marcá-las com alta prioridade quando necessário e mantê-las acessíveis dentro do histórico do cliente.
Notas detalhadas por cliente
Adicione informações relevantes diretamente ao caso do cliente: resumos de chamadas, preferências, próximos passos, decisões ou instruções internas.
Histórico completo do cliente
Categorias claras de notas
As categorias ajudam a diferenciar chamadas telefônicas, informações internas, contexto de follow-up e outros tipos de documentação.
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Adicionar imagens às notas
Imagens podem ser adicionadas diretamente às notas quando o contexto visual importa. Isso é útil para clínicas, fluxos de documentação, revisão de casos e situações em que uma imagem explica mais do que uma anotação curta.
Documentação com imagens
Lista de notas por cliente
Revise as notas relevantes de um cliente sem precisar procurar em ferramentas separadas, documentos privados ou sequências antigas de e-mails.
Fluxo de trabalho em equipe
Marcação vermelha de prioridade na visão geral
A lista de notas pode mostrar quais notas internas precisam de atenção especial. Assim, sua equipe identifica o contexto importante sem ter de ler cada entrada por completo primeiro.
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Nota interna importante no histórico do cliente
Notas de alta prioridade são úteis para informações sensíveis, próximos passos urgentes, preferências importantes do cliente, contexto crítico de follow-up ou instruções internas que não devem ser ignoradas.
Ver histórico do clienteÚtil em qualquer lugar onde os detalhes do cliente importam.
As notas não são apenas um pequeno complemento. Elas fazem parte da camada de documentação que torna o Bodo valioso para a comunicação de longo prazo com clientes.
Documentação cirúrgica e gestão de imagens
Documente contexto de tratamento, notas pré e pós-procedimento, imagens e observações internas relevantes.
Abrir página de documentação Uso médicoClínicas de transplante capilar e estética
Mantenha detalhes de consultas, planejamento de tratamentos, fotos de pacientes, notas de evolução e contexto de follow-up em um único histórico do cliente.
Casos de uso para clínicas ConsultoriaConsultores tributários, contadores e fiduciários
Registre conversas com clientes, notas relacionadas a documentos, perguntas recorrentes, próximos passos e contexto específico de cada caso.
Caso de uso para consultoriaAs notas funcionam melhor quando fazem parte de todo o sistema de ticketing.
As notas se tornam muito mais valiosas quando ficam ao lado de e-mails, arquivos, imagens, follow-ups, responsáveis, mensagens de voz e escrita assistida por IA.
Ticketing por e-mail com o Bodo
Entenda como o Bodo transforma e-mails em histórico estruturado do cliente e fluxo de trabalho em equipe.
Ver todos os recursos do Bodo VozMensagens de voz e transcrição
A comunicação falada fica mais fácil de revisar quando as transcrições permanecem conectadas ao histórico do cliente.
Abrir recurso de voz IAEditor de e-mails com suporte de IA
A IA pode ajudar a escrever e melhorar respostas, enquanto as notas preservam o contexto interno por trás do caso.
Abrir editor de IAPerguntas sobre as Notas do Bodo.
Uma visão rápida para equipes que querem documentar o contexto do cliente sem perder a estrutura.
O que é o recurso de Notas do Bodo?
O recurso de Notas do Bodo permite que equipes documentem contexto importante do cliente diretamente no histórico do cliente. As notas podem ser usadas para chamadas telefônicas, decisões internas, preferências, informações de follow-up, detalhes de consultas e outras informações que devem permanecer ligadas ao cliente.
Qual é a diferença entre notas e e-mails normais?
E-mails são comunicação com o cliente. Notas são documentação interna. Elas ajudam as equipes a registrar contexto, decisões e próximos passos sem enviar essas informações ao cliente ou escondê-las em caixas de entrada privadas.
As notas podem ser usadas por equipes?
Sim. As notas são especialmente úteis para equipes, porque vários usuários podem revisar o contexto documentado, entender decisões anteriores e continuar a comunicação com o cliente com mais clareza.
As Notas do Bodo podem apoiar follow-ups?
As notas podem documentar por que um follow-up é necessário, o que foi discutido e o que deve acontecer em seguida. Elas funcionam especialmente bem junto com as datas de follow-up e os fluxos de lembrete do Bodo.
As notas podem ser marcadas com alta prioridade?
Sim. Notas internas importantes podem ser destacadas com uma marcação vermelha de prioridade, para que a equipe identifique rapidamente informações sensíveis, próximos passos urgentes ou orientações internas importantes dentro do histórico do cliente.
É possível adicionar imagens às Notas do Bodo?
Sim. Imagens podem ser adicionadas às notas quando a documentação visual é importante. Isso pode ser útil para clínicas, consultas baseadas em imagens, revisão de casos, documentação interna ou qualquer fluxo de trabalho em que o contexto visual deva permanecer conectado ao histórico do cliente.
As notas são úteis para clínicas e consultores?
Sim. Clínicas podem usar notas para detalhes de consultas, contexto de tratamentos e documentação baseada em imagens. Consultores e prestadores de serviço podem registrar conversas com clientes, detalhes de casos, perguntas recorrentes e próximos passos.
As Notas do Bodo substituem o histórico completo do ticket?
Não. As notas são uma parte do histórico completo do cliente no Bodo. E-mails, anexos, arquivos, imagens, follow-ups, responsáveis e notas internas trabalham juntos para criar uma visão mais completa do caso do cliente.
Não deixe detalhes importantes do cliente desaparecerem.
As Notas do Bodo mantêm chamadas, decisões, contexto de follow-up, preferências, imagens e informações internas conectados ao histórico do cliente — exatamente onde sua equipe trabalha.