Consultores tributários, fiduciários e escritórios de contabilidade dependem de uma comunicação precisa, confiável e totalmente rastreável. Os relacionamentos com os clientes geralmente duram muitos anos e envolvem perguntas recorrentes, documentos confidenciais e correspondência juridicamente relevante. O Bodo foi desenvolvido exatamente para essa realidade: como um CRM e sistema de tickets baseado em e-mail que estrutura e centraliza toda a comunicação com o cliente em um só lugar.
A principal diferença para consultores tributários: Um cliente – Um ticket
Os sistemas de tickets tradicionais criam um novo ticket para cada consulta ou tópico. Com o tempo, isso leva a dezenas ou até centenas de tickets desconectados por cliente – fragmentados, difíceis de pesquisar e sem contexto.
O Bodo segue uma abordagem fundamentalmente diferente. Cada cliente recebe um ticket permanente. Todos os e-mails, respostas, acompanhamentos, documentos e notas internas fluem para este único ticket de cliente ao longo de meses e anos.
O resultado é um histórico de comunicação completo e cronológico – um verdadeiro arquivo digital do cliente no qual consultores tributários e fiduciários podem confiar a qualquer momento.
Por que os sistemas de tickets tradicionais muitas vezes não atendem às necessidades de fiduciários e escritórios de contabilidade
A maioria dos sistemas de tickets se origina de ambientes de TI ou suporte ao cliente, onde os casos são encerrados e esquecidos. Na consultoria tributária e nos serviços fiduciários, ocorre o oposto: os relacionamentos com os clientes são de longo prazo, os tópicos reaparecem e o contexto histórico é fundamental.
O Bodo foi projetado especificamente para consultores tributários, fiduciários e escritórios de contabilidade – não para casos de suporte de curta duração, mas para relacionamentos profissionais contínuos com os clientes.
Documentação completa e rastreabilidade para consultores tributários
Todos os e-mails recebidos e enviados são atribuídos automaticamente ao respectivo ticket do cliente. Cada resposta, nota interna e atualização de status permanece armazenada permanentemente.
Isso garante a máxima transparência – seja para coordenação interna, consultas de clientes, auditorias ou questões relacionadas à responsabilidade civil.
O histórico é mantido mesmo que os endereços de e-mail mudem
Mesmo que os clientes escrevam usando diferentes endereços de e-mail ao longo do tempo, toda a comunicação é mantida. Novos remetentes podem ser atribuídos manualmente a clientes existentes ou mesclados para que o histórico completo permaneça agrupado em um único ticket de cliente.
Colaboração eficiente da equipe em escritórios de contabilidade e tributação
O Bodo é ideal para escritórios com caixas de entrada compartilhadas e vários membros na equipe. As mensagens podem ser comentadas internamente, priorizadas ou atribuídas a membros específicos da equipe – sem cadeias de encaminhamento ou perda de informações.
Todos na equipe veem imediatamente o que foi feito e o que ainda requer ação.
Comunicação aprimorada por IA com ChatGPT (Integração de IA)
O Bodo inclui suporte de IA do ChatGPT integrado para auxiliar consultores tributários e fiduciários em sua comunicação diária. Os e-mails podem ser refinados, reescritos, corrigidos quanto à ortografia e gramática, adaptados no tom ou traduzidos para outros idiomas.
A IA atua estritamente como um assistente – o controle total e a responsabilidade permanecem sempre com o usuário.
O e-mail continua central – O Bodo o torna gerenciável
O e-mail continua sendo o canal de comunicação mais importante para consultores tributários e escritórios de contabilidade. O Bodo não substitui o e-mail – ele o estrutura, organiza e o torna gerenciável a longo prazo.
Flexível e personalizável para consultores tributários e fiduciários
O Bodo pode ser adaptado a fluxos de trabalho individuais e requisitos específicos do escritório – desde campos personalizados e lógica de status interno até estruturas de tickets sob medida. Isso garante uma integração perfeita aos processos existentes, sem interrupções.