Steuerberater und Treuhänder arbeiten mit Mandanten über viele Jahre hinweg. Die Kommunikation ist sensibel, dokumentationspflichtig und oft entscheidend für Haftung, Nachvollziehbarkeit und Vertrauen. Genau hier setzt Bodo an: als E-Mail-basiertes CRM-Ticketing-System für Steuerberater & Treuhänder, das die gesamte Mandantenkommunikation strukturiert, übersichtlich und dauerhaft an einem Ort bündelt.
Der entscheidende Unterschied für Steuerberater: Ein Mandant – ein Ticket
Klassische Ticketsysteme erstellen für jede neue Anfrage oder jedes Thema ein eigenes Ticket. Für Steuerberater und Treuhänder führt das über die Jahre zu hunderten Einzel-Tickets pro Mandant – unübersichtlich und ineffizient.
Das Bodo-System aus der Schweiz verfolgt bewusst einen anderen Ansatz: Jeder Mandant erhält genau ein Ticket. Sämtliche E-Mails, Antworten, Rückfragen, Dokumente und internen Notizen laufen über Jahre hinweg in diesem einen Mandanten-Ticket zusammen.
So entsteht eine vollständige, chronologische Kommunikationsakte – ideal für Steuerberater, die jederzeit den gesamten Kontext eines Mandanten benötigen.
Warum klassische Ticketsysteme für Treuhänder oft ungeeignet sind
Viele Ticketsysteme stammen aus dem IT- oder Support-Bereich. Dort werden Fälle abgeschlossen und Tickets geschlossen. In der Treuhand- und Steuerberatung ist das Gegenteil der Fall: Mandantenbeziehungen sind langfristig, Themen kehren zurück, frühere Informationen werden erneut relevant.
Bodo wurde speziell für diese Realität von Steuerberatern und Treuhändern konzipiert – nicht für kurzfristige Supportfälle, sondern für dauerhafte Mandantenbeziehungen.
Lückenlose Dokumentation & Nachvollziehbarkeit für Steuerberater und Treuhänder
Alle ein- und ausgehenden E-Mails werden automatisch dem jeweiligen Mandanten-Ticket zugeordnet. Jede Antwort, jede interne Notiz und jede Statusänderung bleibt dauerhaft gespeichert.
Auch bei wechselnden E-Mail-Adressen bleibt die Historie erhalten
Auch wenn Mandanten im Laufe der Zeit mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen schreiben, bleibt die gesamte Kommunikation erhalten. Neue Absender können bestehenden Mandanten manuell zugeordnet oder zusammengeführt werden, sodass die vollständige Historie weiterhin in einem einzigen Mandanten-Ticket gebündelt bleibt.
Effiziente Teamarbeit in Steuerkanzleien und Treuhandbüros
Bodo eignet sich ideal für Steuerkanzleien und Treuhandbüros mit mehreren Mitarbeitern und gemeinsamen E-Mail-Adressen. Nachrichten lassen sich intern kommentieren, priorisieren oder einzelnen Mitarbeitern zuweisen – ohne Weiterleitungen oder Informationsverlust.
Jeder im Team sieht sofort den aktuellen Bearbeitungsstand eines Mandanten.
KI-gestützte Kommunikation mit ChatGPT (KI-Integration) in der Steuerberatung
Die integrierte ChatGPT-KI unterstützt Steuerberater und Treuhänder bei der täglichen Kommunikation. Texte können sprachlich optimiert, korrigiert, umformuliert oder bei Bedarf übersetzt werden.
Die KI dient als Assistenz – die inhaltliche Kontrolle und Verantwortung bleibt jederzeit vollständig beim Anwender.
E-Mail als zentraler Kommunikationskanal für Steuerberater & Treuhänder
E-Mail bleibt der wichtigste Kommunikationskanal in der Steuerberatung und Treuhand. Bodo ersetzt dieses bewährte Medium nicht, sondern macht es strukturiert, übersichtlich und langfristig beherrschbar.
Flexibel anpassbar an Steuerkanzleien und Treuhandgesellschaften
Bodo lässt sich an individuelle Prozesse von Steuerberatern und Treuhändern anpassen – von eigenen Feldern über interne Statuslogiken bis hin zu maßgeschneiderten Workflows. So fügt sich das System nahtlos in bestehende Kanzleiabläufe ein.